Una compañía de cine y farmacia itinerante viaja para difundir la alegría de las películas dobladas en vivo, mientras superan dificultades, engaños y alcanzan sus sueños.

Khem y Wan, dos jóvenes de Chachoengsao asumen la misión de investigar la verdad escondida dentro de "Man Suang", el club de entretenimiento más lujoso y misterioso de Siam. Detrás de la cortina, la gente se reúne para planificar y realizar negociaciones políticas durante el final del reinado del rey Rama III. Los dos amigos se unen a la compañía y conocen a Chatra, un músico de tafon. La relación entre los tres se desarrolla mientras el oscuro secreto de Man Suang y sus motivos ocultos comienzan a revelarse poco a poco. Esta misión, por tanto, implica asesinato, rebelión, la búsqueda de la verdad y un cambio importante tanto para el reino como para los tres hombres.